MISE À JOUR 1

Par Arno Schuetze

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(Ajoute un arrière-plan, une évaluation)

FRANCFORT, 16 octobre (Reuters) - Le groupe technologique allemand Freudenberg prévoit d'introduire une participation minoritaire dans son unité Vibracoustic en 2019, ont déclaré des sources proches du dossier, dans le cadre d'un accord qui pourrait valoriser l'entreprise, fabriquant des composants anti-vibrations pour voitures, à environ 2 milliards d'euros (2,32 milliards de dollars).

La société choisira une banque d'investissement pour diriger l'introduction en bourse dans les semaines à venir, ont déclaré les sources.

L'introduction en bourse est attendue dès le deuxième trimestre 2019.

Une porte-parole de Freudenberg a confirmé qu'elle préparait une introduction en bourse de Vibracoustic. "La décision sur le timing dépendra de divers facteurs internes et externes, dont l'attractivité des marchés de capitaux (à un moment donné)".

Freudenberg a déclaré dans le passé qu'il resterait un investisseur de référence avec un peu plus de 50% après une éventuelle offre publique.

Vibracoustic fabrique des composants et des modules antivibratoires, tels que des supports de moteur et des amortisseurs, et affirme détenir une part de marché mondiale de 18 % dans les solutions antivibratoires pour l'industrie automobile.

La société privée Freudenberg a acheté les 50 % de Vibracoustic qu'elle ne possédait pas en 2016 au partenaire de coentreprise Trelleborg. L'état des marchés de capitaux à l'époque rendait impossible une introduction en bourse. La firme était alors valorisée à 1,8 milliard d'euros, dette comprise.

Plus tôt cette année, la société a déclaré qu'elle déciderait d'ici la fin de 2018 de lancer Vibracoustic.

Vibracoustic, qui emploie environ 10 000 personnes, a enregistré l'an dernier un bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements de 288 millions d'euros (334 millions de dollars) sur des revenus de 2,1 milliards. (1 $ = 0,8615 euros) (Reportage par Arno Schuetze, Montage par Tassilo Hummel et Alexandra Hudson)

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